현재 가전제품 산업은 이상한 상황입니다. 얼마 전까지만 해도, 특히 암호화폐 채굴 붐이 일고 있는 동안 GPU 가격 상승이 화제가 되었습니다. 이제 업계를 나선형으로 몰아넣은 것은 RAM 상황입니다. 그리고 이번에 위기를 느끼는 것은 PC 부문뿐만 아니라 스마트폰 부문도 마찬가지입니다. 범인은? 일체 포함. 또는 더 정확하게 말하면 AI 데이터 센터의 메모리 칩에 대한 무한한 수요입니다. 급증하는 수요로 인해 기록적인 이익이 SK하이닉스 등 메모리 제조사의 금고로 흘러들어가고 PC 브랜드들은 공급 부족과 가격 상승으로 어려움을 겪고 있으며 이는 이제 고객에게 전가되고 있습니다.
TrendForce의 시장 조사 데이터에 따르면 특정 부문의 가격은 2월 이후 거의 두 배로 올랐습니다. 상황이 너무 나빠서 Central Computers 매장에서는 더 이상 RAM 모듈 가격을 표시하지 않습니다. 대신 판매자는 실시간으로 시장 현실에 따라 무작위로 가격을 조정하고 있습니다. 마이크로 센터(Micro Center)도 비슷한 일을 하고 있습니다. 본질적으로 귀하는 블라인드 박스를 선택하고 있으며 현장 판매 담당 임원만이 특정 날짜에 메모리 가격을 귀하에게 알려줄 것입니다.
상황이 너무 나빠서 Best Buy에서 64GB DDR5 패키지가 906.99달러에 달하고 있는데, 이는 거의 모든 기능을 갖춘 노트북 가격과 맞먹습니다. 그리고 가격을 인상하는 것은 주변기기 제조업체들만이 아닙니다. HP, Dell 등 노트북 제조업체는 최대 30%의 가격 인상 계획을 제시했으며, Lenovo와 같은 거대 기업은 중급 노트북에 탑재되는 RAM 용량 제한까지 고려하고 있습니다. 최근 눈에 띄는 가격 급등으로 다른 브랜드를 비난한 프레임워크도 DDR5 메모리 가격을 50% 인상했습니다.
엄청난 기억력 식욕
상황을 간결하게 표현하면 데이터 센터가 메모리 리소스를 잡아먹고 있어 공급 부족이 발생하고 있다는 것입니다. 동시에 메모리 칩에 높은 가격을 지불하려는 의지로 인해 모든 사람의 스티커 가격이 높아졌습니다. 메모리 공급 부족은 USB 드라이브 및 휴대폰의 플래시부터 데이터 센터의 AI 가속기를 구동하는 HBM에 이르기까지 거의 모든 종류의 메모리에 영향을 미칩니다. 하지만 AI의 욕구는 상상을 초월할 정도로 엄청납니다. 예를 들어, ChatGPT 제조사인 OpenAI는 2029년까지 월 90만 개의 메모리 웨이퍼를 공급하기로 삼성과 계약을 체결했습니다. “이는 현재 전 세계 월간 HBM 생산량의 두 배에 해당합니다.”라고 SK 하이닉스 모회사인 SK 그룹의 회장인 최태원이 로이터에 인용했습니다. 같은 보고서에 따르면 AI 수요를 충족하기 위해 삼성과 마이크론은 PC와 휴대폰에 사용되는 DDR4 메모리를 단계적으로 폐지하기로 결정했습니다. 마이크론은 AI 열풍에 뛰어들기 위해 가전제품용 Crucial 메모리 브랜드 전체를 폐쇄하기까지 했습니다.
그리고 이러한 추세는 조만간 끝나지 않을 것으로 보입니다. Google, Amazon, Microsoft 및 Meta를 포함하는 소규모 그룹인 AI 거대 기업은 메모리 공급업체에 제조할 수 있는 만큼의 웨이퍼를 제공하도록 요청했습니다. 이에 따라 삼성전자와 SK하이닉스는 모두 2026년 메모리 공급 할당량을 1년 먼저 매진했다. 이러한 부족으로 인한 또 다른 부작용은 판매자가 수만 개의 RAM 장치에 해당하는 캐시를 미리 비축하기 시작했기 때문에 불가피한 가격 폭등입니다. NAND 연구에 따르면 2025년 말 DRAM 가격이 치솟는 상황에서 더욱 걱정스러운 현실은 “HBM이 소비하는 웨이퍼 용량이 표준 DRAM의 3배를 초과한다”는 것입니다. 간단히 말해서, 메모리 칩 제조업체는 가까운 미래에 소비자 가전 부문보다 AI 수요에 대응할 더 많은 인센티브를 갖게 됩니다. 이는 일반 구매자가 막대한 프리미엄을 지불하거나 더 낮은 사양에 만족해야 함을 의미합니다.
