트럼프 대통령이 외국 자동차 부품에 대한 25%의 관세를 발표했을 때 타이어 산업은 많은 압력을 느꼈습니다. JPMorgan 보고서에 따르면, 2024 년 미국에서 판매 된 타이어의 63.4%가 수입되었으며 총 1,87 억 달러가되었으며 타이어가 미국에서 28 번째로 가장 많이 수입 된 선수로 만들었습니다. 그리고 미국 최대의 무역 파트너와 USMCA 자유 무역 협정의 2 명의 캐나다와 멕시코는 상당한 역할을 수행하는 반면, 관세가 목표로하는 몇몇 동아시아 국가들은 산업 수입의 주요 우발적 인 분위기를 형성합니다. 2024 년에만 태국, 일본, 베트남은 미국에 대한 645 억 달러의 타이어 수출을 총괄적으로 차지했습니다. 미국 타이어 제조업체 협회에 따르면이 숫자에는 천연 고무 수출이 포함되지 않습니다. 미국 타이어 제조업체 협회 (Us Tire Manufacturers Association)에 따르면이 지역에서 자연 고무 공급의 90% 이상이 파생되기 때문입니다.
2020 US-Mexico-Canada 무역 협정을 준수하는 자동차 부품에 대한 면제를 포함하여 새로운 관세 제도를 명확히하려는 행정부의 노력에도 불구하고, 전문가들은 타이어 산업의 장기 전망에 대해 여전히 불확실합니다. 이 떨림에 응답 한 대통령은 2025 년 4 월 말에 또 다른 행정 명령에 서명하여 수입 자동차 부품의 가치에 적용되는 다른 관세 및 세금 공제를 구제했습니다. 행정부에 따르면이 주문은 제조업체에게 공급망을 조정할 시간을 더 많이 제공합니다. 그러나 일부 업계 회원들은 최신 조치가 자동차 부품의 사후 가격 인상으로부터 미국 제조업체를 보호하는 데 거의 도움이되지 않는다고 경고합니다. 전체적으로 소비자 자동차 가격은 상승 할 것으로 예상되며 S & P Global은 2025 년에만 5-10% 증가 할 것으로 예상됩니다. 자동차 연구 센터 (Center for Automotive Research)에 따르면, 관세는 미국 제조업체에게 최대 1,077 억 달러의 비용이들 수 있습니다.
수미토모
가격 인상을 발표 한 최초의 제조업체 중 하나는 일본 타이어 제조업체 Sumitomo였습니다. 많은 소비자가 Toyota의 타이어 공급 업체로 알려진이 회사는 세계에서 5 번째로 큰 타이어 제조업체로, 높은 마일리지 옵션이있는 예산 타이어를 제공합니다. 회사의 주력 Sumitomo 타이어 브랜드 외에도 Falken Tires와 Dunlop을 소유하고 있으며 2025 년 1 월 Goodyear에서 7 억 8 천만 달러에 구입했습니다.
일본, 중국, 태국, 인도네시아, 브라질, 터키 및 남아프리카에 위치한 12 개의 제조 공장에서 매년 1 억 2 천 5 백만 개 이상의 타이어를 생산하면서 일본 제조업체는 새로운 관세를 완전히 느낄 것으로 기대하고 있습니다. 아이러니하게도, 관세는 Sumitomo가 뉴욕의 Tonawanda에있는 미국에 기반을 둔 유일한 공장을 폐쇄 한 지 불과 몇 개월 만에 1,550 명의 근로자를 고용했습니다. 이 회사의 전무 이사는 2024 년 3시 4 분기 보고서에서 북미 생산을 “결국”재개 할 것이라고 밝혔지만, 회사 대변인은 Bloomberg News에 2030 년까지 불가능할 것이라고 말했다.
타이어 제조업체에 따르면 2025 년 5 월에 가격 인상이 시작되어 최대 25%에 도달 할 것입니다. 트럼프 행정부의 관세는 특히 Sumitomo와 같은 회사에게 번거 롭습니다.이 회사는 주로 태국에서 미국의 타이어를 선포합니다. 일본 회사가 북미 시장에서 상당한 이익을 얻었으며 지역 판매는 164 억 달러의 조율로 거의 10% 증가한 가격으로 가격이 상승합니다. 가격 인상이 회사의 성공으로 인한 성공 여부는 여전히 남아 있습니다.
브리지 스톤
Bridgestone은 모든 주요 타이어 브랜드의 가장 큰 타격을 볼 수있었습니다. 2024 년 미국 시장에 두 번째로 큰 타이어 공급 업체 인 미국은 Bridgestone의 연간 매출의 약 40%를 구성합니다. 미국 제조 기반을 보유하고 있지만 태국의 타이어의 상당 부분을 보유한이 회사는 2025 년 전망 기간 동안 원시 고무 공급품을 가격 상승으로 예상하여 관세를 기여 요인으로 인용했습니다.
비관론은 행정의 관세에 이어 브리조 스톤을 둘러싸고 있으며 발표시 주식은 4% 감소했다. 이 규정은 Bridgestone이 테네시 주 Lavergne에서 가장 긴 미국 식물 중 하나를 폐쇄 한 직후에 이루어졌습니다. 제조업체에 따르면,이 조치는 미국 전역의 16 개 공장에서 타이어 생산을 중앙 집중화하려는 더 큰 노력의 일부였으며, 여전히 전 세계적으로 더 큰 72 개의 타이어 식물의 일부에 불과합니다. Bridgestone은 발표 후 미국 공장에 더 의존 할 것이지만, 철강 및 천연 고무 비용의 증가는 특히 캐나다와 멕시코의 관세가 공급망의 비용 절감 노력을 방해함에 따라 제조업체의 미국 사업에 해를 끼칠 수 있습니다.
새로운 관세가 있기 전에도 Bridgestone은 2024 년 10 월 상무부가 부과하는 48.39%의 반독점 관세에 직면하여 인위적으로 저렴한 가격을 대응했습니다. 참고로, 미국 국제 무역위원회 데이터는 태국어 가입 타이어의 평균 비용을 $ 38로, 프랑스에서 수입 한 동일한 제품의 대략 5 분의 1입니다. 이러한 유형의 징벌 비율이 새로운 자동차 부품 관세와 상호 작용하는지 여부는 두 가지 비율 중 하나만 지불하는 강철 상대와 같은 방식으로 불분명 한 상태로 남아 있습니다.
요코하마
또 다른 일본 제조업체 인 요코하마 고무 (Yokohama Rubber Co.)는 2025 년 5 월에 타이어 가격을 10% 상승시킬 것이라고 발표했다.
세계에서 8 번째로 큰 타이어 제조업체 인 요코하마 (Yokohama)는 3 개의 시그니처 타이어 (Avid, Advan 및 Geolander)를 Porsche, Audi, BMW, Dodge, Honda, Mercedes-Benz, Mitubishi, Toyota 등 다양한 글로벌 자동차 제조업체에 제공합니다. 이 회사의 자회사 중 하나 인 요코하마 TWS는 고속도로 농업, 건설 및 자재 취급 차량을위한 미타 및 Trelleborg 브랜드 타이어를 생산합니다.
가격 인상은 2024 년에 기록적인 이익의 꼬리에 이르렀으며, 제조업체는 타이어 판매량이 622 억 달러에 달했다. 또한 북미 제조 기반이 확대 되었음에도 불구하고 관세와 재료 비용 상승이 요코하마에 배치되고 있다는 긴장을 보여줍니다. 2013 년부터 요코하마는 버지니아의 소비자 타이어 공장을 넘어 미국의 투자를 꾸준히 늘려 미시시피와 사우스 캐롤라이나의 미시시피에 중간 트럭 타이어 공장을 개설했습니다. Hiratsuka에 본사를 둔 제조업체는 2024 년 멕시코 솔트 틸로에있는 3 억 8 천만 달러의 공장으로 진출하여 2027 년까지 매년 5 백만 타이어를 시장에 추가하기 위해 북미 소비자 타이어 생산을 더욱 확대하기 위해 시작되었습니다.이 중요한 북미의 존재에도 불구하고 상호 관세는 점점 더 비싼 공급 체인에 적응하고 있습니다.
대륙
Continental AG는 관세 비용이 상륙 할 위치에 대해 선불 한 제조업체 인 소비자입니다. Continental의 CFO 인 Olaf Schick은 Bloomberg와의 인터뷰에서 “우리에게는 분명합니다. 우리는 추가 의무를 다할 수 없으며 고객에게 이에 대해 알리고 있습니다.”
독일의 미국 시장은 2024 년에 제조업체 판매의 5 분의 1을 구성했으며, 회사는 2010 년 이후 미국 제조 기반에 15 억 달러를 투자했지만이 수요의 대부분은 멕시코의 22 개 공장에서 서비스를 제공하고 있습니다. 멕시코 생산 타이어에 대한 새로운 관세가 미치는 영향은 다소 불투명합니다. 새로운 관세 제도에 따라 미국-멕시코-캐나다 무역 협정을 준수하는 자동차 부품은 25% 관세가 면제됩니다. 그러나이 면제를받을 자격이 되려면, 지역 가치 내용 또는 타이어 제조에 들어간 노동 및 재료의 비율은 70%의 북쪽이어야합니다. 이는 대부분의 구성 요소를 국제적으로 공급하는 산업에서 깨끗하게하기가 어렵습니다. 임금 요건은 또한 많은 멕시코 생산 된 제품이 무역 협정에 따라 포기를 얻기 어렵게 만듭니다.
Continental ‘s Tire Manufacturing Guide는 타이어 제조 공정의 복잡성으로 인해 북미 제조 기반이 강한 회사가 무역 계약의 지역 가치 콘텐츠 규칙을 정리하기가 어렵게 만드는 방법에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 회사에 따르면 Continental의 타이어는 12 개의 다른 고무, 나일론, 폴리 에스테르 및 레이온과 같은 직물 및 고 강철로 만든 25 개의 구성 요소로 만들어졌습니다. 제조업체는 종종 인도네시아, 인도, 베트남 및 중국과 같은 동아시아 국가에서 이러한 재료를 공급하기 때문에 북미에서이를 조립하는 것은 관세 면제를 보장하지 않습니다. 또한 타이어 산업은 관세로 인한 재료 가격 인상에 매우 취약합니다.
굿 이어
관세로부터 혜택을받을 것으로 예상되는 회사조차도 앞으로 몇 달 안에 어려움을 겪을 수 있습니다. 그러한 회사 중 하나는 Goodyear이며, 초기 발표 후 주가는 12% 상승했습니다. 이러한 승인의 대부분은 회사의 관세가 많은 경쟁 업체 인 오하이오 주 Akron에서 벗어나는 소비자가 대체 된 타이어 판매가 예상되는 상승에서 비롯됩니다. 그렇다면 Goodyear는 왜 2025 년에 가격이 상승 할 것이라고 발표 했습니까? 결과적으로 관세는 결국 미국 최대 타이어 제조업체의 주요 쿠데타가 아닐 수 있습니다.
우선, Goodyear는 전세계 타이어 생산을 공급하기 위해 미국 공장에만 의존하지 않습니다. 회사의 53 개 제조 위치 중 19 개가 미국 이외의 지역에 있습니다. 캐나다와 멕시코는 회사의 생산 구조의 핵심 톱니입니다. 이 문제를 더욱 복잡하게하기 위해 Goodyear의 글로벌 공급망에는 새로운 관세가 목표로하는 국가가 포함됩니다. 이는 가장 큰 자재 공급 업체가 태국, 인도네시아, 베트남, 인도 및 중국 인 산업에서 독특하지 않습니다. 대변인에 따르면이 회사는 2025 년 첫 6 개월 동안 원자재 비용이 3 억 5 천만 달러 급등 할 것으로 예상합니다. 이러한 변화에 대응하여 Goodyear는 2025 년 4 월에 제품 라인에서 가격이 상승 할 것이라고 발표했다. 미국에서는 최대 4%, 캐나다에서는 6%가 상승 할 것이라고 발표했다.
